- La mutualidad, que cerró 2023 con cifra récord de mutualistas, 27.741 y un patrimonio de casi 1.300 millones de euros, logra una revalorización del 93% en los últimos 20 años
- Loreto Óptima PPI y Loreto Empresas PPE, sus dos planes de pensiones, alcanzan rentabilidades superiores al 8%, por encima de la media de sus comparables
Madrid, junio de 2024. Loreto Mutua, mutualidad que gestiona las pensiones del sector aéreo, cerró
2023 con una rentabilidad del 6,22% y un patrimonio gestionado de 1.238 millones de euros. Asimismo, la
entidad batió récord en cuanto a número de socios, ya que alcanzó la cifra histórica de 27.741 mutualistas.
Cifras que consolidan la trayectoria positiva de Loreto en las últimas dos décadas, durante las cuales ha
ofrecido una rentabilidad anual media del 4,60%, un resultado que le permite superar claramente el
obtenido por los sistemas de empleo, cuya rentabilidad en el mismo periodo se sitúa en el 3,43%.
Tomando como referencia el año 2004, las dos últimas décadas, la revalorización acumulada de la
mutualidad es del 93,73% frente a un IPC del 43,10%, lo que se traduce en una ganancia del 50,63% para
los socios de Loreto Mutua. Asimismo, se trata de un período en el cual Loreto ha tramitado más de 1.600
millones de euros en prestaciones para sus mutualistas.
Buen desempeño de sus planes
Por su parte, la rentabilidad del plan individual Loreto Óptima alcanzó durante 2023 el 8,62%, mientras que
Loreto Empresas, disponible para cualquier compañía, también superó el umbral del ocho por ciento hasta
situar su rendimiento en el 8,07%. Unos planes que se sitúan por encima de la media de sus respectivos
comparables según Inverco, ya que los fondos de renta fija mixta obtuvieron en el año una rentabilidad del
6,47%, mientras que los del sistema de empleo lograron un 7,36%.
“Estos rendimientos son el ejemplo de nuestro compromiso y dedicación, basados en una estrategia
centrada en la excelencia de la gestión y el servicio, además de nuestra independencia”, subraya Jon
Aramburu, director general.
Loreto, una mutualidad complementaria (no alternativa)
Loreto Mutua, cuyo propósito principal es complementar las pensiones públicas, principalmente para el
sector aéreo, es una mutualidad de previsión social empresarial y ámbito nacional. Se trata de una
mutualidad complementaria e independiente del sistema de la seguridad social, que no sustituye en ningún
caso al sistema público de la Seguridad Social (caso de las mutualidades alternativas), sino que lo
complementa.
Loreto es una entidad especializada en previsión social, formada por más de 27.700 profesionales del
sector aéreo y con más de 50 años de experiencia en productos de ahorro para la jubilación. El grupo, que
gestiona un patrimonio de 1.238 millones de euros, además cuenta desde 2018 con una gestora de fondos
de inversión, Loreto Inversiones SGIIC, abierta a cualquier inversor.
Las rentabilidades históricas se encuentran publicadas en www.loretomutua.com junto con el Documento
de Datos Fundamentales (DDF) de Loreto Óptima y Documento de Información General (DIG) de la
Mutualidad y Loreto Empresas. Mutualidad: 6,22% en 2023, 3,10% a 3 años, 2,53% a 5 años, 3,32% a 10
años, 4,60% a 20 años. Loreto Óptima: 8,62% en 2023, 0,77%, a 3 años, 1,42% a 5 años, 1,69% a 10 años, 3,51% a 20 años. Loreto Empresas: 8,07% en 2023, 2,29% a 3 años, 1,48% a 5 años. Resultados pasados o
históricos no son indicadores de resultados futuros.
Plan Loreto Óptima PPI integrado Fondloreto Pensiones FP. La entidad gestora y promotora es Loreto
Mutua MPS y su Depositaría, BBVA SA. Plan Loreto Empresas PPE integrado en Fondloreto Empleo FP. La
entidad gestora es Loreto Mutua MPS y promotoras: CEMPS y Vueling Airlines SA. Depositaría: BBVA SA.
Ambos auditados por Audalia Nexia Auditores SL.
