El fondo Loreto Premium Renta Fija Mixta, que roza el 7% de rentabilidad, se sitúa como líder de su categoría, mientras que el Loreto Premium Renta Variable Mixta se coloca en segunda posición de su
categoría, con ganancias del 15%.
Además, el plan de pensiones individual Loreto Óptima alcanza la segunda posición tanto a doce
meses como a veinte años.
Los resultados son el fruto de una estrategia clara, una gestión eficiente y un conocimiento experto
del mercado, junto con la experiencia y el trato personalizado que caracterizan a Loreto.
Madrid, XX de julio de 2025. La gestora del Grupo Loreto Mutua, Loreto Inversiones SGIIC SAU, cerró el primer
semestre del año con tres de sus cuatro fondos apareciendo entre los cuatro productos más rentables de las
categorías renta fija mixta, renta variable mixta y global, según los datos recogidos por Inverco.
Así, Loreto Premium Renta Fija Mixta, FI, es el producto que mejor desempeño ha tenido en su categoría a nivel
nacional en la primera mitad de 2025, al alcanzar una rentabilidad del 6,88% y un rendimiento del 10,10% en los
últimos doce meses. Por su parte, Loreto Premium Renta Variable Mixta, FI, es el producto con mejor
comportamiento de la gestora en los seis primeros meses del año. Con una revalorización del 15,00% se sitúa
como el segundo fondo de renta variable mixta euro más rentable en lo que va de 2025.
Finalmente, Loreto Premium Global, FI, obtuvo un rendimiento del 12,37% hasta junio, lo que le posiciona en la
cuarta plaza en el ranking de Inverco.
Por su parte, el plan de pensiones individual del Grupo Loreto, Loreto Óptima PPI, cuya gestión corre a cargo de
Loreto Inversiones, continúa su buen comportamiento y en el año acumula una rentabilidad del 6,02%, lo que le
convierte en el segundo plan más rentable de su categoría tanto en los últimos 12 meses como a 20 años, según
los datos de Inverco.
«El primer semestre del año ha sido muy positivo, situando nuestros productos entre los mejores de sus
categorías. Durante este periodo, hemos sido capaces de transformar la volatilidad generada por el anuncio de
aranceles por parte de EE. UU. en valor añadido para nuestros fondos”, explica Jon Aramburu, director general.
Atención, criterio y experiencia heredadas de Loreto, mutualidad del sector aéreo.
El desempeño sostenido por la gestora en los seis primeros meses del año refleja algo más que datos positivos:
habla de experiencia, criterio y la atención personalizada heredadas de la matriz, Loreto Mutua, mutualidad del
sector aéreo. La estructura de su gestora, Loreto Inversiones, permite ofrecer un servicio más próximo,
exclusivo y orientado al detalle. Frente a modelos más industrializados, la propuesta de valor de la gestora se
apoya en el “know how” de un equipo altamente especializado, capaz de tomar decisiones ágiles y alineadas
con los intereses reales de cada cliente. Una forma de gestionar que pone el acento en la calidad por encima de
la escala.
Todo ello se traduce en un comportamiento positivo de los productos del Grupo Loreto, algo que no es fruto de
la casualidad: es el resultado de una estrategia firme, una gestión rigurosa y un conocimiento profundo del
mercado.
Fuente: Elaboración propia e Inverco. Datos a 30.06.2025. Resultados pasados o históricos no son indicadores
de resultados futuros.
Loreto Inversiones SGIIC SAU: Las rentabilidades anteriores de los fondos corresponden a la clase minorista
(R). La gestora recuerda que ofrece en su web toda la información y documentación legal necesaria para invertir,
junto con las ventajas y riesgos. Los gastos corrientes ya están incluidos en el cálculo de las rentabilidades.
Loreto Premium Renta Variable Mixta, F.I. (fondo de inversión registrado en la CNMV y con nivel de riesgo 3, en
una escala del 1 al 7). En los últimos ejercicios, la clase R presenta las siguientes rentabilidades anuales: 2024:
2,68%, 2023: 10,53%, 2022: -8,74, 2021: 7,44%, 2020: 0,08%,
Loreto Premium Global, F.I. (fondo de inversión registrado en la CNMV y con nivel de riesgo 3, en una escala del 1
al 7). En los últimos ejercicios, la clase R del fondo presenta las siguientes rentabilidades anuales: 2024: 2,75%,
2023: 8,22%, 2022: -7,64%, 2021: 5,86%, 2020: 3,28%.
Loreto Premium Renta Fija Mixta, F.I. (fondo de inversión registrado en la CNMV y con nivel de riesgo 2, en una
escala del 1 al 7). En los últimos ejercicios la clase R presenta las siguientes rentabilidades anuales: 2024: 4,88%,
2023: 7,09%, 2022: -6,71%, 2021: 2,60%, 2020: 0,22%.
Loreto Mutua MPS: Plan Loreto Óptima PPI integrado Fondloreto Pensiones FP. La entidad gestora y promotora
es Loreto Mutua MPS y su Depositaría, BBVA SA. Auditado por Audalia Nexia Auditores SL. Las rentabilidades
históricas se encuentran publicadas en www.loretomutua.com junto con el Documento de Datos Fundamentales
(DDF) de Loreto Óptima.
Loreto Óptima: 3,92% en 2024, 0,88% a 3 años, 1,37% a 5 años, 1,74% a 10 años, 2,32% a 15 años, 3,26% a
20 años.