El vehículo de Loreto Mutua, la mutualidad del sector aéreo, supera ya los 32 millones de patrimonio bajo gestión.
Además de su rentabilidad, Loreto Óptima destaca por sus gastos reducidos, con una comisión de gestión del 0,3% y una comisión de depositaría del 0,1%, entre las más bajas del mercado, cuya media se sitúa en el 1,42%.
Madrid, 21 de junio de 2018. Loreto Óptima, el plan de pensiones de Loreto Mutua, la mutualidad del sector aéreo, alcanza una rentabilidad interanual del 2,29% a un año, con datos a cierre de mayo de 2018, lo que le sitúa como el segundo vehículo más rentable dentro de su categoría de renta fija mixta, triplicando la rentabilidad media, que se sitúa en el -1,27%. La rentabilidad anualizada de este vehículo a cinco años es del 3,52%, y a diez años del 3,11%, situándose así entre los veinte productos que acumulan una mayor rentabilidad, para esta categoría y periodos, según los datos de Inverco. En la actualidad, Loreto Óptima cuenta con un patrimonio bajo gestión por encima de los 32 millones de euros.
Se trata de un vehículo diseñado para dotar a los partícipes de la mayor rentabilidad absoluta posible, en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. Además, Loreto Óptima destaca por sus gastos reducidos, con una comisión de gestión del 0,3% y una comisión de depositaria del 0,1%, una de las más bajas del mercado, cuya media se sitúa en el 1,42%.
El plan individual Loreto Óptima cuenta con las 5 estrellas Morningstar Inc., a 3 años, 10 años, y en la categoría ‘Global’. Se trata de la máxima calificación que otorga la prestigiosa plataforma especializada en información financiera de fondos y planes de pensiones, solo al alcance del 10% de los mejores vehículos en cada categoría. Para otorgar esta calificación, Morningstar realiza valoraciones de los productos, teniendo en cuenta el rendimiento ajustado al riesgo y su entorno de mercado.
En las últimas fechas, el Plan Individual Loreto Óptima ha obtenido otros reconocimientos como el premio de Expansión y AllFunds, como mejor producto dentro de la categoría ‘FP Multiasset Perfil Conservador’.
Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua, explica que “estamos recogiendo el fruto del trabajo realizado en los últimos años por nuestro equipo de gestión, siempre enfocado a la obtención de la máxima rentabilidad, ajustando la estrategia a cada momento del mercado. Nuestro plan de pensiones está demostrando su capacidad de gestionar eficazmente y hacer crecer el patrimonio del fondo del plan, manteniendo a la vez una política de costes ajustados”.
Casi 50 años de experiencia en la gestión de la jubilación
Loreto Mutua, fundada en 1970 como Montepío Loreto para la entonces Iberia (hoy IAG), es la mutualidad del sector aéreo y gestora de planes de pensiones. Una entidad independiente, con un gran prestigio y reputación tanto por su servicio como por su rentabilidad, que acumula casi 50 años de experiencia en la gestión de ahorro para la jubilación. La entidad cuenta con casi 25.000 mutualistas y partícipes y acumula más de 1.400 millones bajo gestión.
En los próximos meses, Loreto Mutua lanzará su propia gestora de fondos, Loreto Inversiones, que, con un ADN inversor muy similar, comercializará varios fondos de inversión.
LORETO MUTUA
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